基金卖给谁？保险卖给谁？理财卖给谁？

理财师可能每天睁开眼睛就在想：

基金卖给谁?保险卖给谁?理财卖给谁?

客户不听电话、不看邮件、消息不回

市场熊途漫漫，真是拓客难、出单更难

理财师通过电话、短信、传单、纸质名片等传统销售渠道开拓客户，在互相不了解的情况下，电话被挂断，短信被屏蔽，传单和纸质名片被丢进垃圾桶。

如何开拓更多、更精准的客户，把我们的产品信息快速并清晰地展示给客户，建立初步了解与信任?谁能解决这个问题简直可以获得理财诺贝尔奖

BETA理财师app的营销线索功能 刚好解决了这一需求，理财师每转发一篇文章或销售垫板，凡是点击查看的客户，他浏览了什么内容一目了然，更有人工智能生成的用户画像分析。

(图 |BETA理财师app首页 - 营销线索)

客户比较看好哪款保险产品/基金产品/哪个赛道的股权产品?『营销线索』都会及时反馈给理财师，指导下一步针对性跟进。

举个栗子，重点产品即将开始集中销售了

(图 | BETA理财师app - 转发助手)

到底哪些客户会对产品感兴趣呢?先用转发助手分享一篇关于产品的软文吧

虽然票圈并没有被点赞，但是原来有这么多客户偷偷查看了产品宣传，现在明白应该拿起电话找谁聊一聊产品了吧

每个月有搬不完的砖，完不成的指标，这月保险业绩不太好，小领导却对指标充满期待还在老板面前立下军令状。

逛一逛BETA理财师“转发助手”，看看有哪些好的营销素材。哎呦，这两篇看上去效果不错的。轻轻一转，已经累计获客919人了，这个月指标终于有找落了~转发锦鲤?还不如『转发助手』~

(图 | BETA理财师app - 转发助手)

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BETA理财师app-营销线索

让理财师更懂客户，精准跟进

微信活跃用户已经超过10亿，成为系统级APP

小程序日活已经近3亿，新的风口正在形成

理财师的客户99.99%都在微信上

微信朋友圈成为个人投资者毫无争议的第一大媒体

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已经有一小波理财师弯道超车，让客户追着他们成交了，你呢?

关键词： 保险理财